期貨日?qǐng)?bào)
特朗普鎖定勝局，全球市場(chǎng)巨震！
“特朗普交易”爆發(fā)
11月6日，特朗普宣布勝選，“特朗普交易”爆發(fā)式增長(zhǎng)，美股創(chuàng)歷史新高，美元飆升，貴金屬大跌。
美股三大指數(shù)大幅上漲。標(biāo)普500指數(shù)收漲146.28點(diǎn)，漲幅2.53%，報(bào)5929.04點(diǎn)，突破10月18日所創(chuàng)收盤歷史最高位5864.67點(diǎn)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲1508.05點(diǎn)，漲幅3.57%，報(bào)43729.93點(diǎn)，突破10月18日收盤位43275.91點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲544.29點(diǎn)，漲幅2.95%，報(bào)18983.47點(diǎn)，突破10月29日收盤位18712.75點(diǎn)。特斯拉大漲近15%，特朗普媒體科技漲34.8%后回吐多數(shù)漲幅。
美元指數(shù)飆升。衡量美元對(duì)六種主要貨幣的美元指數(shù)當(dāng)天上漲1.61%，在匯市尾市收于105.090。
貴金屬大幅下挫。COMEX12月黃金期貨尾盤跌2.69%，至2675.8美元/盎司。COMEX12月白銀期貨尾盤跌4.42%，至31.325美元/盎司。
有色金屬多數(shù)收跌。倫銅下跌4.06%，報(bào)9343美元/噸。倫鋅收跌4.2%，報(bào)2973美元/噸。
國(guó)際油價(jià)盤中跌超3%，收盤跌幅收窄。WTI12月原油期貨收跌0.42%，報(bào)71.69美元/桶。布倫特1月原油期貨收跌0.81%，報(bào)74.92美元/桶。
CBOT大豆先抑后揚(yáng)，盤中一度下跌2%。CBOT1月大豆期貨收漲0.2%，報(bào)1003.75美元/蒲式耳。
拜登與特朗普通話，祝賀其勝選
據(jù)央視新聞消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月6日，美國(guó)總統(tǒng)拜登已致電共和黨總統(tǒng)候選人、前總統(tǒng)特朗普，祝賀他在2024年美國(guó)總統(tǒng)選舉中獲勝，并邀請(qǐng)他到白宮討論權(quán)力交接事宜。美國(guó)白宮表示，工作人員將在“不久的將來(lái)”協(xié)調(diào)日期。
據(jù)悉，拜登計(jì)劃于11月7日就選舉結(jié)果發(fā)表講話。
此外，拜登也已與美國(guó)現(xiàn)任副總統(tǒng)、民主黨總統(tǒng)候選人哈里斯通話，肯定其競(jìng)選團(tuán)隊(duì)的工作。
據(jù)美國(guó)多家媒體6日測(cè)算和報(bào)道，在2024年美國(guó)總統(tǒng)選舉中，特朗普所獲選舉人票已經(jīng)超過(guò)當(dāng)選所需的270張。特朗普已于6日凌晨在佛羅里達(dá)州棕櫚灘縣會(huì)展中心發(fā)表勝選講話。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月6日，美國(guó)總統(tǒng)大選計(jì)票仍在進(jìn)行。根據(jù)多家美媒最新公布的初步測(cè)算，特朗普目前已獲得295張選舉人票超過(guò)勝選所需的270張選舉人票提前鎖定勝局。而哈里斯得票數(shù)暫為226張。
美國(guó)總統(tǒng)選舉采取選舉人團(tuán)制度，50個(gè)州按人口比例分配選舉人票，獲得538張選舉人票中的至少270張即為獲勝。
11月6日，中國(guó)外交部發(fā)言人毛寧主持例行記者會(huì)，有記者就2024年美國(guó)大選的結(jié)果是否會(huì)影響中國(guó)的外交政策或中美關(guān)系向發(fā)言人提問(wèn)。毛寧表示，我們對(duì)美國(guó)的政策是一以貫之的，我們將繼續(xù)按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和處理中美關(guān)系。? ? ?
外交部網(wǎng)站6日晚11時(shí)30分發(fā)布消息稱，外交部發(fā)言人就美國(guó)總統(tǒng)選舉結(jié)果答記者問(wèn)時(shí)表示，我們尊重美國(guó)人民的選擇，對(duì)特朗普先生當(dāng)選總統(tǒng)表示祝賀。
特朗普宣布勝選，業(yè)內(nèi)人士分析后續(xù)影響
美國(guó)共和黨總統(tǒng)候選人特朗普當(dāng)?shù)貢r(shí)間6日凌晨宣布在2024年總統(tǒng)選舉中獲勝。其在競(jìng)選期間所發(fā)表的關(guān)于減稅、降低利率等主張能否落地，以及落地力度如何，都將影響美國(guó)經(jīng)濟(jì)以及美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策。其政策主張對(duì)全球金融市場(chǎng)會(huì)帶來(lái)哪些影響？一起看看業(yè)內(nèi)人士如何分析！
特朗普政策主張主要圍繞“減稅+低利率”展開(kāi)，聲稱將繼續(xù)推進(jìn)大規(guī)模減稅計(jì)劃，提出規(guī)模數(shù)萬(wàn)億美元的減稅措施；承諾降低利率，將《減稅和就業(yè)法案》條款永久生效，企業(yè)稅率將由當(dāng)前的21%進(jìn)一步降低至15%。
中信建投期貨外匯與國(guó)際宏觀研究員朱冠華認(rèn)為，整體上看，特朗普給出的是“減稅+低財(cái)政支出”的小政府財(cái)政方案，不應(yīng)理解為較大的財(cái)政政策力度。其主張的減稅政策會(huì)影響赤字，但“小政府”的財(cái)政支出理念實(shí)際上與收入端縮減相契合，在經(jīng)濟(jì)面臨壓力下，對(duì)經(jīng)濟(jì)的刺激主要通過(guò)降息進(jìn)行。其主張的對(duì)外額外征收的關(guān)稅可能有助于財(cái)政的再平衡。本質(zhì)上看，其經(jīng)濟(jì)主張符合共和黨傳統(tǒng)的“低利率+低財(cái)政”的思路，在此基礎(chǔ)上，美聯(lián)儲(chǔ)可能采取更加激進(jìn)的降息策略。不過(guò)，降息、關(guān)稅等問(wèn)題帶來(lái)的再通脹可能會(huì)引發(fā)后面政策的反復(fù)。
在東證期貨宏觀策略高級(jí)分析師王培丞看來(lái)，特朗普的對(duì)內(nèi)減稅等政策主張將緩解美國(guó)經(jīng)濟(jì)“硬著陸”的壓力，使“軟著陸”進(jìn)一步成為現(xiàn)實(shí)。一方面，對(duì)企業(yè)和個(gè)人的減稅政策，將刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。另一方面，其倡導(dǎo)的美國(guó)優(yōu)先戰(zhàn)略，將推動(dòng)海外資本回流，增加對(duì)美投資。不過(guò)，減稅將造成美國(guó)財(cái)政赤字?jǐn)U大，關(guān)稅政策等的施行將導(dǎo)致美國(guó)通脹居高不下，這會(huì)使美聯(lián)儲(chǔ)降息陷入進(jìn)退兩難的境地，美聯(lián)儲(chǔ)降息的幅度、節(jié)奏有可能遭遇下修。
除內(nèi)部減稅外，特朗普在競(jìng)選期間表示，計(jì)劃對(duì)大多數(shù)外國(guó)商品征收10%~20%的新關(guān)稅。征收關(guān)稅的對(duì)象包括德國(guó)、日本、韓國(guó)、加拿大等美國(guó)的盟友。
“政策的聲張與實(shí)際落地可能存在差異?！敝旃谌A說(shuō)，根據(jù)特朗普在競(jìng)選期間的表述，其主張美國(guó)優(yōu)先，通過(guò)更大范圍和更高幅度的全面關(guān)稅，減少貿(mào)易逆差，促進(jìn)制造業(yè)回流，其中包含了對(duì)任何來(lái)源國(guó)所有商品征收10%的基準(zhǔn)關(guān)稅。目前美國(guó)通脹已經(jīng)呈現(xiàn)明顯的內(nèi)生性問(wèn)題，加征關(guān)稅容易引發(fā)通脹進(jìn)一步加劇，因此實(shí)際落地可能會(huì)有較大折扣，或通過(guò)關(guān)稅豁免政策降低力度。
王培丞認(rèn)為，外部環(huán)境的不確定性，對(duì)投資者預(yù)期會(huì)造成一定擾動(dòng)。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨的局面會(huì)更加復(fù)雜，提振內(nèi)需的必要性和緊迫性進(jìn)一步凸顯。對(duì)中國(guó)資產(chǎn)而言，一攬子穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策規(guī)模的加大或短期提振股市，后續(xù)股市和債市的走勢(shì)仍需要視國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面而定。
黃金方面，一德期貨貴金屬分析師張晨表示，特朗普反復(fù)主張的關(guān)稅政策將推動(dòng)美元走高，其他非美貨幣相對(duì)美元走弱，總體而言，對(duì)貴金屬價(jià)格不利。2016年，美國(guó)大選結(jié)果出爐后“特朗普交易”驅(qū)動(dòng)10年期美債利率上行超過(guò)80個(gè)基點(diǎn)，美元指數(shù)漲超4%，同期國(guó)際金價(jià)回調(diào)10%。本周三相關(guān)資產(chǎn)走勢(shì)與那時(shí)趨同。綜合來(lái)看，在此前市場(chǎng)已提前計(jì)價(jià)的情況下，周三匯市、商品的大幅波動(dòng)更多是一次性的?？紤]到即將到來(lái)的11月FOMC會(huì)議較難有增量信息，降息幅度邊際收窄雖在預(yù)期之內(nèi)，但令貴金屬價(jià)格支撐邊際減弱。預(yù)計(jì)金銀價(jià)格受上述影響大幅波動(dòng)后延續(xù)調(diào)整態(tài)勢(shì)。
原油方面，海證期貨能化研究員鄭夢(mèng)琦認(rèn)為，近期OPEC+推遲增產(chǎn)計(jì)劃1個(gè)月，前期市場(chǎng)有消息稱沙特或放棄保價(jià)格，轉(zhuǎn)向保市場(chǎng)份額，不排除在美國(guó)大選結(jié)果落定后，沙特緩慢開(kāi)啟前期的增產(chǎn)計(jì)劃。特朗普主張放松環(huán)境監(jiān)管，給予傳統(tǒng)能源稅收優(yōu)惠。因此，中期來(lái)看，此主張將提升美國(guó)油氣產(chǎn)量，增加油氣出口，從而利空油價(jià)。整體來(lái)看，從基本面角度看，特朗普的政策主張利空原油價(jià)格，較大的不確定性在于，伊朗和以色列的地緣局勢(shì)會(huì)否進(jìn)一步升級(jí)。
一德期貨有色金屬首席分析師王偉偉表示，特朗普的大規(guī)模減稅政策主張可能加劇通脹壓力，對(duì)有色金屬來(lái)說(shuō)是一個(gè)相對(duì)利多的因素。增加公共支出或投資，有望提升有色金屬等關(guān)鍵資源的需求。其強(qiáng)調(diào)的“美國(guó)優(yōu)先”和制造業(yè)回流，支持有色金屬等原材料需求，尤其是在道路、橋梁和水電等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)中。但其加征關(guān)稅的主張，可能導(dǎo)致全球貿(mào)易摩擦增加，進(jìn)而會(huì)影響有色金屬的全球需求。后續(xù)要看其政策主張落地的情況。
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